5G芯片等科技股一日游后的操作

今天的市场再次陷入最近的怪圈，热点一日游，昨天的最牛的5G，芯片今天进入调整。这是我们关注了一年多的方向，其实没什么说的，我们再次简单聊聊我们的新思考。

5G最近我们没有积极参与，除了在付费包讨论组交流了几个低位的5G股，亨通光电，中天科技，大富科技。当然涨幅也不大，推荐后也就两个涨停板。亨通光电和中天科技这种大家不要一涨就意淫牛股，牛股需要什么条件？业绩增长持续性很强，股价长期下跌，大跌后的业绩复苏，这种容易触发牛股，好比18年四季度我们开始做5G,那时候我们是战略性看好5G，现在我们认为光纤光缆这种一直是产能过剩，处于去库存阶段。今年光纤光缆的需求很难大规模放量吧？叠加什么特高压，什么光模块其实给他们带来的业绩增长幅度有限。所以他们未来的股价最大的刺激点还是光纤光缆的需求和价格走势。选股犹如选人做朋友，做朋友最大的是要靠谱，要品行好，当然要门当户对，这样的朋友能够长久。做股票也是一样的，你要关注更多的是业绩和价值的发掘，而不是多少概念，概念只是一时。太快了你就难以把控好。对于当下5G，我们的思路是高位股低配为主，估值不低，也只能看今年的业绩弹性了，明年的弹性就不大了，为什么？因为今年的基数高，所以明年的幅度就不会超预期了，增长是会有的，但是光有增长没用，如果今年股价继续炒一把，股价和估值都在高位，估值就代表了对未来的期盼，期盼越高，那么市场对于这些公司的业绩要求的增速就会高，基数高了自然难以上去。这是一个基本观念。短期看继续看低位的补涨逻辑。其实我们的思考和前面几天的思考基本是一脉相承的，并没有前后矛盾，做投资最重要的是知行合一。

芯片，我们还是认为这个涨幅相对的调整幅度是不对称的。创业板和很多蓝筹股的估值差距较大，别忘了我们二十四五号开始看看芯片扥高科技股，到现在跌幅达到30%的科技股不在少数。继续耐心等待，在市场迷茫的时候，我建议大家看常识说话，常识是不会骗人的。继续耐心等后期低吸的机会，大趋势我们依旧看好这个方向，只是希望在二月二十几号逃顶后，我们在等待更好的低位机会。