华泰证券(06886.HK)拟发行3年期美元债券，初始价3m$L+125 bp区域

久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Company Limited，简称“华泰证券”，06886.HK，601688.SH，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 正面)拟发行Reg S、美元基准规模、3年期、浮动利率的高级无抵押债券，初始指导价3m$L+125 bps区域。该债券将于T+5进行交割，并于香港交易所上市。

上述债券由华泰证券的离岸全资子公司Pioneer Reward Limited发行，由华泰证券提供无条件和不可撤销担保，募集资金将用于发展在岸和离岸业务和现有债务再融资，预期发行评级为BBB（标普）。

华泰证券已委托华泰金融控股（香港）、中国银行（B&D）、工商银行以及摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人以及联席账簿管理人，农银国际、交通银行、建银国际、中国光大银行香港分行、招商证券（香港）、民生银行香港分行、平证证券（香港）、花旗集团、招银国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行以及渣打银行担任联席牵头经办人以及联席账簿管理人，已安排2月4日起召开一系列固定收益投资者会议。