2019年中国船舶制造行业分析：兼并重组加速，造船完工量出现增长

根据英国克拉克松研究公司的数据：2019年，世界造船完工9882万载重吨，其中中国造船完工3672万载重吨，占比37.2%，领先于全球其他国家；2019年全球造船业新接订单6534万载重吨，其中中国造船业新接订单2907万载重吨，占比44.5%；2019年全球造船业手持订单量18764万载重吨，其中中国造船业手持订单8166万载重吨，占比43.5%。从中国船舶制造业占世界造船市场份额可以看出，近十年以来，我国已成为全球第一大造船中心。

2019年船舶制造业新接订单量结构图

资料来源：英国克拉克松研究公司、中国船舶工业行业协会

虽然，我国船舶制造业处于全球领先地位，但受世界经济贸易增长放缓，地缘政治冲突不断增多的影响，近7年，全球市场新船需求大幅下降，整体船舶业订单数量远低于2013年。2013年全球船舶制造业新接订单量达到14477万载重吨，2016年下降到2742万载重吨。近3年，全球造船业新接订单量较2016年有所提升，2019年全球船舶制造业新接订单量为6534万载重吨，较2018年下降15%。

2013-2019年全球船舶制造业新接订单情况

资料来源：英国克拉克松研究公司、中国船舶工业行业协会

在全球船舶制造业整体不景气的大形势下，我国船舶制造业兼并重组加速。2019年11月，中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司(“南北船”)合并重组最终落定；此外招商局工业集团有限公司整合南京金陵船厂、中航威海船厂和中航鼎衡造船有限公司，打造招商金陵特种船业务新品牌；中远海运重工有限公司完成威海科技和上海川崎股权收购，大连迪施与南通迪施完成整合等等。同时一批经营效益不好的企业逐步被市场淘汰。

截止2019年11月，全国规模以上船舶工业企业1052家，比2018年减少160家。规模以上船舶工业企业从巅峰时2013年1664家，到2019年减少了三分之一。三大造船指标中，造船完工量是中国造船业唯一上涨指标。据中国船舶工业行业协会统计数据显示，2013年以来，我国造船完工量维持在3000-4500万载重吨之间。2019年，全国造船完工量为3672万载重吨，同比2018年增长6.2%。

2011-2019年中国造船完工量及其增速情况

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

2019年，我国船企积极开拓国际市场，国际市场份额继续保持领先地位。2019年1-11月，我国出口船舶5776艘。

2015-2019年11月我国船舶出口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

我国出口船完工量保持在3500万载重吨左右。2019年，我国出口船完工数量为3353万载重吨，同比增长6%。

2013-2019年出口船舶完工量情况

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

在全球造船业新接订单下降15%的形势下，2019年，中国造船新接订单量为2907万载重吨，同比2018年下降20.7%，是三大造船指标中下降幅度最大的指标。

2011-2019年中国造船业新接订单量及其增速情况

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

随着新船需求的大幅收缩，船企新接订单难以满足正常生产需求，各主要造船国家都在努力化解过剩产能。2014年以来我国造船手持订单量呈震荡向下走势， 2019年，中国造船业手持订单量为8166万载重吨，同比2018年下降8.6%。